Starman Grupp müüakse 63% ulatuses USA erakapitalifirmale Providence Equity

[Bushido]

Rootsi investeerimisfirma East Capital Explorer: ,,Oleme jõudnud põhimõttelise kokkuleppeni kaabeltelevisiooni ja internetiühenduse pakkuja Starman GrupP müügis USA erakapitalifirmale Providence Equity. Tehingu hind on ligikaudu 81 miljonit eurot, millele lisandub täiendavalt kuni 5 miljonit eurot 2017. aastal. Fond teenis väljumistulu vähemalt 35 miljonit eurot."
Starman Grupi juhatuse esimees Aivo Adamson: ,,Starman Grupp on viimastel aastatel meie koduturul Baltikumis East Capital Exploreri toel intensiivselt kasvu ja laienemisse panustanud. Oleme pühendunud sellele, et pakkuda klientidele innovatiivseid ja kõige tänapäevasemaid telekommunikatsiooni- ning meelelahutuslahendusi. Oleme veendunud, et enam kui 25-aastase telekomisektori investeerimiskogemusega finantsinvestori lisandumine suuromanikuna Starman Grupi aktsionäride ringi aitab meil jätkata innovatsiooni Läänemere regiooni telekomiäris ning siinsel turul kasvada."
Providence teeb vähemusaktsionäridele pakkumise aktsiate müügiks Providence’ile samadel tingimustel, nagu pakutakse East Capital Explorelile. Vähemusaktsionäridel on eelisostuõigus osta East kapital Explorerilie kuuluvad aktsiad samadel tingimustel, nagu on tehinguga pakutud ECEX-ile. Juhul kui vähemusaktsionärid ei kasuta oma eelisostuõigust, ega müü oma aktsiaid Providence’ile mõnel teisel moel, on nad kohustatud müüma oma aktsiad ostjale tulenevalt olemasolevast võõrandamiskohustusest (nn „drag-along” põhimõte).
East Capital Exploreri CEO Mia Jurke: ,,Antud tehing on märkimisväärse väärtusega meie aktsionäride jaoks ning kinnitab ühtlasi viimase kolme aasta jooksul Baltimaade ettevõtete omakapitali ja kinnisvarasse tehtud investeeringute kui strateegilise suuna põhjendatust. Meile valmistab headmeelt tehinguga saavutatav finantspaindlikkus. Usume, et nii meie strateegiliste investeeringute fookus kui ka olemasolevate tööriistade – näiteks tagasiostuprogrammid, dividendid ja aktsiate tagasivõtmised – kasutamine võimaldavad suurendada meie aktsionäride vara."
East Capitali erakapitali ja kinnisvarainvesteeringute tegevussuuna juht Kestutis Sasnauskas: ,,Mul on rõõm teatada kokkuleppest, millest kujuneb läbi aegade üks suurim börsivälise kapitali alastest tehingutest Baltimaades. Oleme toetanud investeeringuid nii tehnoloogiasse, tootearendusse kui ka turu konsolideerumisse, tehes seda lähedases koostöös ettevõtte juhtkonnaga. Nende sammude tulemusel on Starman kasvanud kiiremini oma konkurentidest ning arenenud koduturul konkureerijast regionaalseks suunanäitajaks. Oleme veendunud, et Providence’i toel jätkab Starman edukat arengut sellel põneval ja kiirestiareneval turul."
Providence’i juhtkonna liige ja tegevdirektor Karim Tabet: ,,Starman Grupi osaluse omandamine on osa Providence’i jätkuvast fookusest infrastruktuuriinvesteeringutele, toetamaks Läänemere regioonis kõrgekvaliteetsete meedia- ja kommunikatsiooniteenuste osutamist."
Providence’i juhtkonda kuuluv tegevdirektor Robert Sudo: ,,Soovime omaltpoolt panustada ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamisse – pakkuda kõrgekvaliteedilist kliendikogemust ning tuua klientideni parimad saadaolevad teenused ja parima sisu."
http://majandus24.postimees.ee/3618099/ ... riklastele
http://www.starman.ee/teated/starman-gr ... ike-muutus

[Bushido]

11 protsenti Starmani aktsiatest omav väikeinvestor Indrek Kuivallik: ,,Kaalun eelisostuõiguse kasutamist. Ei saa praegu rohkem pooleliolevat müügiprotsessi kommenteerida."
http://majandus24.postimees.ee/3620915/ ... ljaostmist

[Bushido]

Eesti Ekspressi info kohaselt üritas Starmanist lahkumise avalduse sisse andnud juht Gert Tiivas firmat ise seniselt omanikult (Aivo Adamsonilt) välja osta, et see siis veelgi kallima hinnaga edasi müüa enam kui 50 miljardi dollarilise varade mahuga Ameerika investeerimisgigandile KKR & Co. Kuid East Capital haistis huvide konflikti ning pidas vajalikuks Tiivase teenetest üldse loobuda.
Pealegi jäi Tiivase ning KKR & Co pakkumine Starmani ostuks alla teise USA varahaldusfirma Providence omale.
Tiivas: ,,Ma käitusin korrektselt. Minu huvidest olid alati omanikud ja nõukogu informeeritud ja mul oli nende nõusolek investoritega läbirääkimisteks. Ka on loomulik, et investorid tahavad teha koostööd juhatusega, kes on ettevõtte juhtimisega hästi hakkama saanud. Mina küll siin mingit ebaõiglust ei tunne. Olen uhke, et koos tiimiga suutsime Starmani väärtust kolme aastaga peaaegu kahekordistada ja firmat soovisid osta mitmed maailma suurimad investorid, tunnustades nii Starmani valitud strateegia atraktiivsust.
http://ekspress.delfi.ee/kuum/miks-pusi ... d=74073603

[Bushido]

East Capital müüb 62,7 protsendilise osaluse Starman Grupis Starmani ühe rajaja Indrek Kuivalliku firmale Polar Invest.
Kuivallik: ,,See on minu jaoks väga hea päev. Läbi aastate on Starman olnud Eestis telekomiteenuste tipptegija. Me plaanime jätkata oma klientidele parimat võimaliku teenuse pakkumist terves Baltikumis. Ma tahaks tänada kogu Starmani töökat meeskonda, kes on selle eduloo võimalikuks teinud."
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/st ... d=74483385

[Bushido]

Investor ja ettevõtja Indrek Kuivallik: ,,Olen esitanud teate, et kasutan oma eesõigust, kuid ma pole veel East Capital Exploreri osalust ära ostnud – leping on vaja veel vormistada. Ostuhinnaks jääb ligikaudu 81 miljonit eurot ja tehingu rahastamisele aitas kaasa aastaid kestnud kuluka konflikti lõppemine Läti pangaga. Kaalusin Starmani ostu pikalt. Oleme vastavalt olukorrale alati proovinud teise kaasaktsionäriga otsustada, mismoodi käituda. Plaanidest on veel vara rääkida. Oma sektoris jätkab Starman laienemist niikuinii, kuna Leedus tehtud investeering on veel värske ja vaja on jätkata ka Eestis toodete arendamist."
http://www.aripaev.ee/uudised/2016/05/1 ... stu-pikalt

[Bushido]

Harju maakohus tegi eelmisel reedel otsuse, millega peatas kohus ajutiselt East Capital Exploreri (ECEX) Starmani enamusosaluse müügi riskikapitalifirmale Providence Equity. Samas Stockholmi arbitraaži vahekohus müüki ei peatanud. Kui peaks juhtuma, et tehing tehakse lõpuks siiski Providence’iga – mis on praeguses olukorras igati võimalik –, plaanib Kuivallik Treude sõnul esitada kahjunõude.
http://www.aripaev.ee/uudised/2016/06/1 ... ti-pidurit